Actualités & Revue de presse

Regards croisés sur le Multi-Family Office

  • Article paru dans Magazine Décideurs
author01 04/04/2022 1 min read

Article : Comment les « family office » veulent séduire les jeunes fortunes de la tech

  • Les Échos
author01 19/03/2022 5 min read

Intervention : Allocation d’actifs : comment créer de la valeur ?

  • Asset Management Summit
author01 19/03/2022 1 min read

Analyse d’Octave Family Office

  • Guide Dirigeants & Entrepreneurs
author01 18/03/2022 1 min read

Séminaires

  • Master-2 Droit et gestion du patrimoine & Master-2 Droit notarial
author01 23/02/2022 1 min read

Intervention : investissement socialement responsable : un label d’avenir ?

  • Sommet Patrimoine & Performance
author01 21/10/2021 1 min read

Intervention : une place croissante du FO dans le financement de l’innovation

  • FIDMED Provence
author01 05/10/2021 1 min read

Octave se hisse dans la catégorie “Forte Notoriété”

  • Classement Leaders League - Magazine Décideurs
author01 10/08/2021 1 min read

La Chine pilier de la croissance mondiale : l’Histoire se répète

  • Article paru dans Les Nouvelles Publications
author01 05/07/2021 1 min read

Dossier : Family Office, la relève

  • Article paru dans Magazine Décideurs
author01 14/04/2021 1 min read

Dans l’environnement actuel, le modèle du Family Office démontre sa résilience

  • Article paru dans Magazine Décideurs
author01 18/11/2020 1 min read

La mesure du risque comme prérequis à tout type d’investissement

  • Article paru dans Les Nouvelles Publications
author01 05/10/2020 1 min read

Contexte économique : le danger vient aussi de la réglementation

  • Article paru dans Les Nouvelles Publications
author01 06/01/2020 1 min read

Partenariat avec l’Association de Droit Notarial d’Aix-Marseille Université

  • Lien avec le monde académique
author01 13/11/2019 1 min read
<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/article-paru-dans-magazine-decideurs/" rel="category tag">Article paru dans Magazine Décideurs</a></li></ul>

Regards croisés sur le Multi-Family Office

author01octave-fa 04/04/2022 1 min read

Métier non réglementé, modèles multiples, clients de haut vol… le multi-family office intrigue et déchaîne les passions au sein des professionnels du patrimoine. Éclairage sur cette profession avec un pionnier en France, François Mollat du Jourdin, créateur de MJ & Cie, et un dirigeant nouvelle génération, Henri Grellois, associé fondateur d’Octave Family Office, tous deux administrateurs de l’Association française du family office (Affo).

https://www.magazine-decideurs.com/news/f-mollat-du-jourdin-mj-cie-les-seuls-indicateurs-valables-sont-la-transparence-et-l-alignement-d-interets

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/les-echos/" rel="category tag">Les Échos</a></li></ul>

Article : Comment les « family office » veulent séduire les jeunes fortunes de la tech

author01octave-fa 19/03/2022 5 min read

https://www.lesechos.fr/patrimoine/placement/comment-les-family-office-veulent-seduire-les-jeunes-fortunes-de-la-tech-1394558

La nouvelle génération d'entrepreneurs à succès attise la convoitise des « family office ». Ces boutiques dédiées à la gestion du patrimoine des plus riches tentent de séduire une clientèle plus autonome et moins frileuse face au risque.

Dans le petit monde feutré de la gestion de patrimoine, les « family office » cultivent en coulisses l'art du secret et de la discrétion. Ces boutiques dédiées aux intérêts d'une ou plusieurs familles fortunées s'activent néanmoins pour mieux se fédérer, promouvoir leur métier en pleine mutation et tenter de séduire une nouvelle clientèle d'entrepreneurs. Dans une étude réalisée avec EY, l'Association française du family office (AFFO) a essayé de mieux cerner les attentes et les usages des familles, ainsi que les enjeux pour la profession.

Depuis la dernière enquête du même type menée en 2009, « la typologie de la clientèle est plus segmentée », relève l'étude, avec d'un côté une clientèle familiale traditionnelle ayant hérité d'un patrimoine historique, constitué sur plusieurs générations, et de l'autre, l'essor de fortunes rapides dans le domaine de la tech.

« Difficile de gérer son patrimoine le dimanche »

« Cette nouvelle génération d'entrepreneurs âgés de 30,35, 40 ans est mieux informée et plus impliquée », explique Frédérick Crot, le nouveau président de l'AFFO nommé fin janvier. Ils sont aussi plus sensibles à l'investissement socialement responsable . Mais « ceux qui ont fait fortune rapidement dans les technologies sont généralement très mal entourés. Ils font appel à deux ou trois banques privées. Ils ont souvent investi en « club deal » (tour de table), créent leur propre foncière, et puis ils se rendent compte qu'il est très difficile de gérer son patrimoine le dimanche ! », ironise le dirigeant franco-suisse.

Cryptos, NFT : un nécessaire effort de formation

Les entrepreneurs issus de l'économie numérique maîtrisent mieux la notion de risque et favorisent souvent l'investissement dans le private equity (entreprises non cotées), souligne l'étude. Ils font aussi preuve d'un appétit particulier pour les nouveaux actifs tels que les cryptos et les NFT . « Ce sont des sujets très délicats à manipuler » qui nécessitent un effort supplémentaire de formation des family officer », reconnaît-on dans les rangs de l'AFFO.

Ce club très select, qui vient de fêter ses vingt ans, regroupe actuellement une centaine de family office, chargés de faire fructifier les avoirs de leurs clients, d'organiser leur patrimoine et de préparer leur transmission. Leurs services vont bien au-delà de l'aspect financier et peuvent inclure par exemple des prestations de conciergerie, ou encore la gestion des tâches administratives quotidiennes (traitement du courrier, organisation et classement de documents, pointage des remboursements, déclaration et gestion des sinistres d'assurance etc, …).

Family officer … un terme galvaudé

Ce métier de niche en plein essor suscite la convoitise. « Beaucoup de gens se disent family officer mais peu le sont en réalité », estime Evelyne Brugère, trésorière de l'AFFO. Pour mieux encadrer la profession, l'association a créé un certificat de family officer en partenariat avec l'Aurep, un organisme de formation spécialisé dans la gestion de patrimoine. Environ 80 professionnels du droit et du chiffre (banquiers privés, conseillers en gestion, indépendants ou salariés, notaires, avocats, experts comptables etc …) ont été diplômés depuis le lancement en 2019.

Au-delà du renforcement de l'expertise, « pour convaincre les nouveaux entrepreneurs, nous devons faire un effort particulier pour augmenter notre visibilité en région », insiste Henri Grellois, administrateur de l'AFFO et cofondateur d'Octave Family Office, spécialisé dans la clientèle des fortunes récentes.

Plus de transparence sur la rémunération

L'AFFO souhaite aussi améliorer sa communication portant sur le système de rémunération des professionnels « afin d'éviter tout conflit d'intérêt », en excluant toute forme de rétrocession aux banques sur des produits financiers. Une des pistes d'amélioration suggérée par l'enquête est d'ailleurs « de mettre en place une politique claire et transparente de la rémunération de la prestation de conseils rendue aux clients ».

Pour cela, un effort pédagogique devra être réalisé « pour convaincre la clientèle de payer sous forme d'honoraires, des services à forte valeur ajoutée », souligne l'étude. Outre les aspects techniques, la profession revêt aussi une dimension plus psychologique.

Malgré les turbulences sur les marchés liées à la guerre en Ukraine, l'AFFO estime qu'il n'y a pas eu de vent de panique au sein de sa clientèle. Les familles étaient déjà préparées aux fluctuations importantes du fait de l'extrême volatilité qui régnait déjà en Bourse au gré des discours des banquiers centraux, laisse entendre l'association.

« Nous avons un rôle clé à jouer face à un certain nombre d'entrepreneurs qui n'avaient jusque-là jamais investi sur les marchés financiers ou alors de façon très anecdotique. Nous devons nous assurer leur capacité à supporter la baisse, et les rassurer », conclut Frédérick Crot.

Krystele Tachdjian

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/asset-management-summit/" rel="category tag">Asset Management Summit</a></li></ul>

Intervention : Allocation d’actifs : comment créer de la valeur ?

author01octave-fa 19/03/2022 1 min read

Henri Grellois, associé d'Octave Family Office, interviendra en tant qu'administrateur de l'Association Française du Family Office (AFFO) lors de l'Asset Management Summit, qui se tiendra au Pavillon d'Armenonville le 5 avril 2022.

Il participera à la conférence sur la création de valeur dans la construction des allocations d'actifs et apportera ses éclairages sur l'allocation stratégique d'actifs pour les familles.

https://www.asset-management-summit.com/

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/guide-dirigeants-entrepreneurs/" rel="category tag">Guide Dirigeants & Entrepreneurs</a></li></ul>

Analyse d’Octave Family Office

author01octave-fa 18/03/2022 1 min read

Dans le Guide Dirigeants & Entrepreneurs, la rédaction du magazine Décideurs dresse l'analyse suivante sur Octave Family Office :

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/master-2-droit-et-gestion-du-patrimoine-master-2-droit-notarial/" rel="category tag">Master-2 Droit et gestion du patrimoine & Master-2 Droit notarial</a></li></ul>

Séminaires

author01octave-fa 23/02/2022 1 min read

Henri Grellois, associé d'Octave Family Office, est intervenu au mois de février dans le Master-2 Droit et gestion du patrimoine de l'Université de Bordeaux et dans le Master-2 Droit notarial de l'Université Aix-Marseille sur les thématiques suivantes :

  • Découverte du métier de family office et présentation du prix de l'AFFO
  • Allocation stratégique d'actifs : cas pratique sur la construction d'une stratégie d'investissement à l'aune de la perception d'un cash-out par un entrepreneur de première génération

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/sommet-patrimoine-performance/" rel="category tag">Sommet Patrimoine & Performance</a></li></ul>

Intervention : investissement socialement responsable : un label d’avenir ?

author01octave-fa 21/10/2021 1 min read

Octave Family office est intervenu lors de la troisième édition du Sommet du Patrimoine et de la Performance, au Pavillon d'Armenonville le 17 novembre 2021.

Conférence : l'investissement socialement responsable (ISR)

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/fidmed-provence/" rel="category tag">FIDMED Provence</a></li></ul>

Intervention : une place croissante du FO dans le financement de l’innovation

author01octave-fa 05/10/2021 1 min read

Lors du FidMed Provence le 5 octobre 2021, l’Association Française du Family Office - AFFO est conviée par son organisateur Francis Papazian pour aborder cette thématique et promouvoir le Family Office dans l’écosystème des start-up de la région.

Henri Grellois, associé d'Octave Family Office, est intervenu en tant qu’administrateur de l’AFFO, aux côtés de Françoise VIAL-BROCCO, Déléguée Régionale de l’AFFO, de Lucas Rudolf, Directeur des Investissements de 574 Invest (SNCF) et de Marie de Cérou, Chargée d'investissements Région Sud Investissements.

Revoir la conférence

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/classement-leaders-league-magazine-decideurs/" rel="category tag">Classement Leaders League - Magazine Décideurs</a></li></ul>

Octave se hisse dans la catégorie “Forte Notoriété”

author01octave-fa 10/08/2021 1 min read

Octave distingué pour la troisième fois dans le classement Leaders League – Magazine Décideurs, des meilleurs Multi Family Offices indépendants en France.

Octave se hisse cette année dans la catégorie “Forte notoriété” du classement.

Selon le magazine Décideurs, le classement, consacré aux meilleurs family offices, est réalisé aux termes d’une enquête de plusieurs mois. Le classement est établi sur la base de critères, parmi lesquels la notoriété du cabinet, l’expertise des associés et leur capacité à s’imposer sur des dossiers patrimoniaux de référence, le chiffre d’affaires, la croissance et le dynamisme des équipes.

Voir le classement 2021

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/article-paru-dans-les-nouvelles-publications/" rel="category tag">Article paru dans Les Nouvelles Publications</a></li></ul>

La Chine pilier de la croissance mondiale : l’Histoire se répète

author01octave-fa 05/07/2021 1 min read

La progression du PIB de la Chine résulte en grande partie de la reprise des exportations alors que la consommation des ménages est encore affectée par un marché du travail pénalisé par le chômage.

D.R. – Pour Fabienne Tokay, “la Chine retrouve actuellement un rôle déterminant dans l’économie mondiale. Elle pourrait reprendre son rang de première économie mondiale, qui était le sien quelques siècles en arrière, d’ici 20 ans avec un PIB global supérieur à celui des Etats-Unis.” (…)

Lire l'article

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/article-paru-dans-magazine-decideurs/" rel="category tag">Article paru dans Magazine Décideurs</a></li></ul>

Dossier : Family Office, la relève

author01octave-fa 14/04/2021 1 min read

Octave Family Office sélectionné par la rédaction du magazine Décideurs dans le dossier du mois d’avril consacré aux family offices de nouvelle génération.

“Cette nouvelle génération de family officers s’appuie d’ailleurs sur quatre valeurs cardinales, épousant en grande partie les codes historiques du métier : la qualité de l’expertise, le sens du service client et la transparence, en y ajoutant une prise en main très naturelle des outils digitaux et des nouvelles technologies.

Mais ces structures ont également développé des points de différenciation considérables, reposant, pour chacune d’entre elles, sur les différentes expériences et les parcours de leurs fondateurs, aussi passionnants qu’enrichissants.” (…)

Lire le dossier

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/article-paru-dans-magazine-decideurs/" rel="category tag">Article paru dans Magazine Décideurs</a></li></ul>

Dans l’environnement actuel, le modèle du Family Office démontre sa résilience

author01octave-fa 18/11/2020 1 min read

"Les attentes des familles qui font appel à un family office sont de plus en plus variées et complexes. Dans cet environnement déstabilisé par la crise actuelle, quelles sont les réponses à apporter ? Comment guider les investisseurs dans l’identification de leurs enjeux et les accompagner dans leurs prises de décisions ?" (...)

"Analyser, anticiper, conseiller. Toutes ces fonctions associées à un family office ont pris plus d’ampleur ces derniers mois. L’investissement, qui est au coeur de notre métier, a amorcé un tournant résultant de l’absence de rendement des actifs non risqués. Face au paradoxe du détenteur d’un patrimoine, à savoir la frilosité face au risque bien qu’ayant des attentes de performance élevée des placements réalisés, le rôle du family office s’avère déterminant. Octave Family Office, seul multifamily office membre de l’Association française du family office (Affo) implanté dans la région Sud doit apporter des solutions sur mesure aux familles qu’il accompagne afin de garantir leurs intérêts patrimoniaux dans un environnement très incertain." (…)

Lire l'article

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/article-paru-dans-les-nouvelles-publications/" rel="category tag">Article paru dans Les Nouvelles Publications</a></li></ul>

La mesure du risque comme prérequis à tout type d’investissement

author01octave-fa 05/10/2020 1 min read

"Quelle que soit la décision conduisant à placer de l’argent avec comme objectif d’en obtenir un revenu et/ou à terme d’en dégager une plus-value, elle doit être précédée par une évaluation du risque.

Tout type d’investissement comporte des risques : risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de marché, risque résultant d’une allocation d’actifs, risque propre à un actif donné.

L’investissement immobilier présente des risques spécifiques comme le non-paiement des loyers, la non-liquidité, la décote, la baisse des prix de marché, la vacance locative et bien d’autres. Ils doivent faire l’objet d’une analyse détaillée permettant d’établir un diagnostic précis qui pourra justifier l’investissement" (…)

Lire l'article

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/article-paru-dans-les-nouvelles-publications/" rel="category tag">Article paru dans Les Nouvelles Publications</a></li></ul>

Contexte économique : le danger vient aussi de la réglementation

author01octave-fa 06/01/2020 1 min read

“Le cadre prudentiel de Solvency II a été conçu sans prendre en compte la possibilité de taux d’intérêts négatifs. Cet environnement nouveau vient dégrader directement la solvabilité des assureurs ce qui pousse dès à présent certaines compagnies à émettre de la dette subordonnée assimilée fonds propres pour renforcer cette solvabilité” mentionne Fabienne Tokay, associée d’Octave Family Office, dans l’article paru dans Les Nouvelles Publications du 7 janvier 2020.

Lire l’article

<ul class="post-categories"> <li><a href="https://octave-fa.com/category/lien-avec-le-monde-academique/" rel="category tag">Lien avec le monde académique</a></li></ul>

Partenariat avec l’Association de Droit Notarial d’Aix-Marseille Université

author01octave-fa 13/11/2019 1 min read

Octave signe un partenariat avec l’ADNAM. L’association regroupe l’ensemble de la promotion actuelle du Master 2 de l’Université d’Aix-Marseille faisant accéder à la profession de notaire, ainsi que les anciennes promotions, déjà en exercice.

Les associés d’Octave auront notamment l’honneur de présenter le métier de family officer aux étudiants lors d’une conférence le 4 mars 2020 dans les locaux de l’Université.

ADNAM Aix marseille