Dossier du mois – Février 2020 – Investissement financier : construction d’une allocation d’actifs

Dossier du mois – Février 2020 – Investissement financier : construction d’une allocation d’actifs

  • Posted by octave-fa
  • On 05/02/2020
  • allocation, finance, Investissement, Portefeuille financier
La constitution d’un portefeuille financier Après la cession de son entreprise, Monsieur X, dans le cadre d’une approche globale de son patrimoine, prend la décision d’investir une partie de ses actifs sur les marchés financiers et nous interroge sur notre méthode de travail tant en ce qui concerne la mise en place d’un portefeuille financier
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Dossier du mois – Janvier 2020 – La gestion de trésorerie : un dilemme pour les entreprises

Dossier du mois – Janvier 2020 – La gestion de trésorerie : un dilemme pour les entreprises

  • Posted by octave-fa
  • On 03/01/2020
  • ALM, Charte de trésorerie, Convention de trésorerie, Gestion actif passif, Gestion ALM, Trésorerie
Parler de gestion de trésorerie avec des dirigeants d’entreprise amène au constat suivant : les solutions habituelles de placement ne sont plus vraiment pertinentes et ne justifient pas le temps passé pour les négocier. On constate aujourd’hui une progression du volume de trésorerie des entreprises en France et pour autant celle-ci est de moins en moins
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Dossier du mois – Juillet 2019 – SARL de famille et location meublée : présentation stratégique et cas pratique

Dossier du mois – Juillet 2019 – SARL de famille et location meublée : présentation stratégique et cas pratique

  • Posted by octave-fa
  • On 01/07/2019
  • LMNP, LMP, Location meublée, SARL de famille, Société
MAJ en fin d’article La location meublée connait un régime particulièrement complexe. D’un point de vue strictement du droit civil, la location meublée recouvre une palette large de possibilités (location meublée en tant que résidence principale étudiante, location de courte durée, de tourisme, saisonnière, meublée de tourisme classé, gîtes, location meublée à un exploitant etc.).
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Dossier du mois – Juin 2019 – Investissements immobiliers d’habitation

Dossier du mois – Juin 2019 – Investissements immobiliers d’habitation

  • Posted by Henri GRELLOIS
  • On 03/06/2019
  • immobilier, Investissement immobilier
Nous avons accompagné un entrepreneur souhaitant mobiliser sa capacité d’endettement dans un projet d’enrichissement. Compte tenu de la situation patrimoniale globale de la famille, il s’est avéré pertinent, notamment dans un souci de diversification, d’allouer cette capacité d’endettement à des investissements dans des actifs immobiliers d’habitation. Le cahier des charges ciblait des villes françaises de
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