Dossier du mois – Septembre 2020 – La sélection des fonds dans un portefeuille financier

Dossier du mois – Septembre 2020 – La sélection des fonds dans un portefeuille financier

  • Posted by octave-fa
  • On 17/09/2020
  • analyse qualitative, finance
Réaliser une allocation d’actifs financiers passe par plusieurs étapes. Après avoir établi un scénario économique, on peut déterminer le niveau de risque qui correspond aux besoins anticipés dans une phase précédente et qui s’intègre harmonieusement dans l’élaboration de la stratégie patrimoniale. L’allocation d’actifs par produit et par zone géographique se concrétise ensuite par la sélection
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Lettre de conjoncture n°26 (Juin 2020)

Lettre de conjoncture n°26 (Juin 2020)

  • Posted by octave-fa
  • On 08/06/2020
  • chomage, PIB, secteur automobile, transition écologique
Et maintenant ? L’angoisse de la crise est toujours présente. Les Français redoutent avant tout le chômage, la baisse de leur pouvoir d’achat et l’augmentation de la pression fiscale pour faire face au dérapage des finances publiques. Bruno Le Maire estime à présent que le PIB de l’Hexagone devrait plonger de 11 % cette année. C’est bien
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Dossier du mois – Mai 2020 – L’évaluation des actifs financiers

Dossier du mois – Mai 2020 – L’évaluation des actifs financiers

  • Posted by octave-fa
  • On 09/05/2020
  • ESG, évaluation, ratios
Estimer la valorisation d’un marché financier peut se faire selon deux approches principales que sont les analyses « top-down » et « bottom-up ». En français, cela signifie que soit on part d’une analyse macroéconomique pour avoir in fine à sélectionner des entreprises ; soit on valorise les entreprises et on les sélectionne pour arriver à la création d’un portefeuille
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Lettre de conjoncture n°25 (Mai 2020)

Lettre de conjoncture n°25 (Mai 2020)

  • Posted by octave-fa
  • On 06/05/2020
  • ESG, évaluation, ratios
Dans l’attente d’une meilleure visibilité Après six semaines de confinement, la France comme ses voisins européens subissent de plein fouet une crise économique inédite. C’est du jamais vu depuis 1949: la chute d’activité causée par le Covid-19 a entraîné un repli du PIB français de 5,8% au premier trimestre, selon l’Insee La BCE s’attend à
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Lettre de conjoncture n°24 (Avril 2020)

Lettre de conjoncture n°24 (Avril 2020)

  • Posted by octave-fa
  • On 06/04/2020
  • ESG, évaluation, ratios
Le monde au ralenti Avant de tenter d’analyser la situation inédite dans laquelle est désormais plongé le monde depuis plusieurs semaines, revenons quelques mois en arrière pour se rappeler ce qui, il n’y a pas si longtemps, relevait des problématiques économiques les plus préoccupantes pour les observateurs. Souvenez-vous, on parlait risque commercial pour la croissance
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Dossier du mois – Février 2020 – Investissement financier : construction d’une allocation d’actifs

Dossier du mois – Février 2020 – Investissement financier : construction d’une allocation d’actifs

  • Posted by octave-fa
  • On 05/02/2020
  • allocation, finance, Investissement, Portefeuille financier
La constitution d’un portefeuille financier Après la cession de son entreprise, Monsieur X, dans le cadre d’une approche globale de son patrimoine, prend la décision d’investir une partie de ses actifs sur les marchés financiers et nous interroge sur notre méthode de travail tant en ce qui concerne la mise en place d’un portefeuille financier
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Lettre de conjoncture n°22 (Février 2020)

Lettre de conjoncture n°22 (Février 2020)

  • Posted by octave-fa
  • On 05/02/2020
  • chine, croissance, économie mondiale, Note de conjoncture
Ralentissement de la croissance : quel impact sur les marchés ? La croissance mondiale n’a pas dépassé 3 % en 2019, soit son rythme le plus faible depuis la crise financière de 2009 (contre 3,6 % en 2018). L’économie mondiale pourrait enregistrer un léger rebond cette année — si tout va bien. Cependant de nombreux obstacles peuvent se
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Dossier du mois – Janvier 2020 – La gestion de trésorerie : un dilemme pour les entreprises

Dossier du mois – Janvier 2020 – La gestion de trésorerie : un dilemme pour les entreprises

  • Posted by octave-fa
  • On 03/01/2020
  • ALM, Charte de trésorerie, Convention de trésorerie, Gestion actif passif, Gestion ALM, Trésorerie
Parler de gestion de trésorerie avec des dirigeants d’entreprise amène au constat suivant : les solutions habituelles de placement ne sont plus vraiment pertinentes et ne justifient pas le temps passé pour les négocier. On constate aujourd’hui une progression du volume de trésorerie des entreprises en France et pour autant celle-ci est de moins en moins
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Lettre de conjoncture n°21 (Janvier 2020)

Lettre de conjoncture n°21 (Janvier 2020)

  • Posted by octave-fa
  • On 03/01/2020
  • Dette, finance, Note de conjoncture, Note économique
La dette mondiale, la fuite en avant Les marchés financiers sont euphoriques et nombreux sont ceux qui estiment que cette tendance pourrait perdurer pour l’année à venir. L’optimisme est de mise en ce début d’année et ce malgré une économie mondiale qui est loin d’afficher une santé resplendissante. Le monde croule sous les dettes. L’ensemble
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