Analyse d’un portefeuille d’actifs existant
- Posted by octave-fa
- On 01/01/2020
Objectif de l’analyse : identification des risques et des sources de performances à long terme.
- Mise en évidence des coûts de la gestion (apparents et cachés).
- Etude des véhicules d’investissement (contrats, architecture, frais)
- Etude de la stabilité des institutions financières où sont investis les actifs, de la qualité des « process » de gestion, de la diversification entre différents types d’actifs, zones géographiques, sociétés de gestion ; dans le but d’évaluer le niveau de risque des investissements.
- Etude des opportunités offertes par les institutions financières (crédit Lombard, FID/FAS, diversité des possibilités d’investissement).
- Analyse de la structure de la performance.
- Analyse de la chaîne de frais et de la rémunération des intermédiaires.
- Comparaison entre gains et coûts.
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