Epargne solidaire et responsable
- Posted by octave-fa
- On 01/01/2020
Demande du client : donner du sens à son épargne en investissant une partie dans des supports éthiques
- Définition avec le client des concepts ISR (investissement socialement responsable) et solidaire.
- Analyse des actifs financiers en place.
- Envisager la modification de l’allocation dans le cadre des contrats existants.
- Recensement des produits responsables et solidaires disponibles.
- Recherche de contrats d’assurances-vie solidaires.
- Analyse fiscale du rachat partiel ou total de contrats existants non conformes aux attentes du client.
- Proposition d’arbitrages et de suivi dans le cadre des objectifs précis de sécurité des encours et de respect des critères solidaires et responsables.
- Supervision et reporting global orienté vers les demandes du client.
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