Demande du client : donner du sens à son épargne en investissant une partie dans des supports éthiques

1. Définition avec le client des concepts ISR (investissement socialement responsable) et solidaire.
2. Analyse des actifs financiers en place.
3. Envisager la modification de l’allocation dans le cadre des contrats existants.
4. Recensement des produits responsables et solidaires disponibles.
5. Recherche de contrats d’assurances-vie solidaires.
6. Analyse fiscale du rachat partiel ou total de contrats existants non conformes aux attentes du client.
7. Proposition d’arbitrages et de suivi dans le cadre des objectifs précis de sécurité des encours et de respect des critères solidaires et responsables.
8. Supervision et reporting global orienté vers les demandes du client.

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