Organisation de la transmission du patrimoine
- Posted by Octave
- On 01/01/2020
Demande : le client souhaite équilibrer la transmission de son patrimoine entre ses enfants de première et seconde union.
- Analyse de la situation familiale et patrimoniale, projection des successions
- Identification d’un déséquilibre entre les enfants des deux unions
- Réflexion et élaboration d’une stratégie comportant des pistes alternatives
- Validation de la stratégie par les Conseils du client (Notaire et Expert-comptable)
- Présentation et choix de la stratégie par le client
- Mise en place d’un plan d’actions
- Accompagnement dans la mise en œuvre du plan d’actions en coordination avec les Conseils du client
- Suivi de la stratégie en fonction de l’évolution du patrimoine
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