Organisation de la transmission du patrimoine

Organisation de la transmission du patrimoine

  • Posted by octave-fa
  • On 01/01/2020

Demande : le client souhaite équilibrer la transmission de son patrimoine entre ses enfants de première et seconde union.

  1. Analyse de la situation familiale et patrimoniale, projection des successions
  2. Identification d’un déséquilibre entre les enfants des deux unions
  3. Réflexion et élaboration d’une stratégie comportant des pistes alternatives
  4. Validation de la stratégie par les Conseils du client (Notaire et Expert-comptable)
  5. Présentation et choix de la stratégie par le client
  6. Mise en place d’un plan d’actions
  7. Accompagnement dans la mise en œuvre du plan d’actions en coordination avec les Conseils du client
  8. Suivi de la stratégie en fonction de l’évolution du patrimoine

 

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