Supervision d’actifs

Supervision d’actifs

  • Posted by octave-fa
  • On 01/01/2020

Demande du client :  superviser et harmoniser les actifs financiers détenus et gérés dans plusieurs établissements financiers par différentes sociétés de gestion au travers de supports variés : PEA, comptes titres, assurances-vie et contrats de capitalisation.

  1. Réalisation d’un audit des risques et des frais.
  2. Elaboration d’un schéma conduisant à d’éventuels rachats et cessions de titres, intégrant les impacts fiscaux.
  3. Etude de marché pour le transfert du PEA (supports disponibles, coûts, procédures et contrôles, …).
  4. Diversification géographique et réduction du risque dans le cadre de contrats luxembourgeois après études d’offres concurrentes.
  5. Supervision globale afin de respecter une gestion par poche répondant à des objectifs temporels prédéfinis.
  6. Gestion quotidienne des actifs, surveillance des marchés et arbitrages résultant d’une analyse top-down et bottom-up.
  7. Reporting régulier global

 

Lire nos articles sur le sujet :