Gestion d’actifs financiers dans le cadre d’une gestion ALM

  • Posted by octave-fa
  • On 01/01/2020
Demande du client : Mise en place d’une épargne financière devant répondre à des attentes de revenus annuels et également à un accroissement du patrimoine à long terme. Stratégie de structuration de l’ensemble du patrimoine afin de répondre aux objectifs fixés par le client à court, moyen et long terme. Cet exemple traite exclusivement des
Read More

Supervision d’actifs

  • Posted by octave-fa
  • On 01/01/2020
Demande du client :  superviser et harmoniser les actifs financiers détenus et gérés dans plusieurs établissements financiers par différentes sociétés de gestion au travers de supports variés : PEA, comptes titres, assurances-vie et contrats de capitalisation. Réalisation d’un audit des risques et des frais. Elaboration d’un schéma conduisant à d’éventuels rachats et cessions de titres, intégrant les
Read More

Analyse d’un portefeuille d’actifs existant

  • Posted by octave-fa
  • On 01/01/2020
Objectif de l’analyse : identification des risques et des sources de performances à long terme. Mise en évidence des coûts de la gestion (apparents et cachés). Etude des véhicules d’investissement (contrats, architecture, frais) Etude de la stabilité des institutions financières où sont investis les actifs, de la qualité des « process » de gestion, de la diversification entre
Read More