Epargne solidaire et responsable

  • Posted by octave-fa
  • On 01/01/2020
Demande du client : donner du sens à son épargne en investissant une partie dans des supports éthiques Définition avec le client des concepts ISR (investissement socialement responsable) et solidaire. Analyse des actifs financiers en place. Envisager la modification de l’allocation dans le cadre des contrats existants. Recensement des produits responsables et solidaires disponibles. Recherche
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