PRENDRE EN COMPTE VOS BESOINS, VOUS ACCOMPAGNER DANS LE TEMPS

Nous apportons à nos clients une approche globale sur l’ensemble de leurs actifs. La supervision financière permet à nos clients, s’ils le souhaitent, de conserver leurs avoirs dans leur banque privée, chez leur gestionnaire de patrimoine ou dans leur compagnie d’assurance par exemple. Nous avons une vision consolidée de l’ensemble de ces actifs financiers afin de définir et mettre en place une réelle stratégie globale selon les méthodes de gestion actif-passif (dite « ALM »). Il s’agit de tenir compte des besoins à court, moyen et long terme de la famille, afin d’organiser une gestion optimale et par poches des avoirs financiers. Nos clients peuvent également nous confier en interne la gestion d’une partie ou de la totalité de leurs avoirs. Nos prestations sur-mesure permettent de maîtriser le niveau d’implication de notre cabinet.

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COMMISSIONS
Notre conception de l’absence de conflit d’intérêts.

100%

INDÉPENDANCE
Indépendance capitalistique ? Investissement en architecture ouverte ? Oui, mais pas uniquement.

100%

GESTION ACTIF-PASSIF
La gestion sur-mesure issue de la gestion institutionnelle de fonds.

L’expertise d’une ex-gérante de fonds, en direct.

Qui de mieux qu’une ancienne gérante de fonds pour parler avec des gérants de fonds ?

Donner la possibilité à nos clients de disposer en direct de cette expertise, voilà notre conception de la valeur ajoutée.

  • Fabienne Tokay
  • Expérience

Associée

Présidente d’Octave

En charge de la supervision de vos actifs

— Ancienne gérante de fonds et allocataire d’actifs

— Spécialiste des obligations convertibles

— Associée-fondatrice & gérante du fonds d’obligations convertibles de Mandarine Gestion

— Ancienne responsable de la gestion OC pour des institutionnels à la Banque d’Orsay

— Responsable de la gestion OPCVM et gestion d’actifs chez BIMP-DEXIA Banque privée

— Vente de produits dérivés actions (OC & BSA) chez BNP Exane

— Analyste financier, diplômée de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF)

— Intervenante sur LCI dans l’émission hebdomadaire : La Bourse en Actions (Septembre 2005 à Février 2010)

— Membre du comité scientifique de l’indice SBF Convertibles de 2000 à 2008

— Professeur de Finances de 1987 à1990 (ESCP Paris, SFAF, Néoma)

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR) A-T-IL VRAIMENT UNE UTILITÉ SOCIALE OU SOCIÉTALE ?

La gestion ISR répond à vos attentes si vous êtes désireux de mettre le développement durable au cœur de votre épargne.
Il ne s’agit ni d’un effet de mode ni d’un quelconque artifice marketing déployé par des sociétés de gestion. Les préoccupations écologiques et sociales peuvent efficacement être intégrées dans un processus de sélection d’entreprises sans pour autant sacrifier votre performance financière à long terme. Ainsi, l’ISR permet d’aligner vos intérêts financiers avec ceux du développement durable.

Un décret de 2016 a créé le label « Investissement Socialement Responsable » (ISR). Ce label signifie que l’organisme dans lequel vous investissez respecte des critères alliant performance économique et impact social ou environnemental.
Il existe plusieurs méthodes de gestion ISR allant des plus puristes (approche négative ou d’exclusion) aux plus tolérantes (best-in-class, best-effort).

En fonction de vos intérêts, nous vous aidons à choisir votre degré d’implication ISR.

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